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泰胜风能(300129)估值分析:5家机构认为“低估”——受益于海风发展,陆塔出口龙头持续布局双海战略

【U财经】2月7日数据显示:5家机构认为泰胜风能(300129)“低估”,在【U财经】--U股票--机构--低估榜中排名第29。


认为“低估”的机构:5家

国金证券  估值:13.60元

我们预计公司2023-2025年分别实现净利润4.0、6.4、9.0亿元,对应EPS0.43元、0.68元、0.97元。公司当前股价对应三年PE分别为24、15、11倍。根据市盈率法,考虑风电长周期成长性,给予2024年整体20倍估值,目标价13.60元/股,首次覆盖,给予“买入”评级 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  估值:14.29元

我们预计公司2023-25年收入分别为58.4/71.9/86.3亿元,对应增速分别为86.7%/23.1%/20.1%,归母净利润分别为5.5/7.4/9.2亿元,对应增速101.4%/34.0%/24.4%,EPS分别为0.6/0.8/1.0元/股。参照可比公司估值,我们给予公司24年18倍PE,目标价14.29元。维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

东吴证券  估值:13.1元

投资评级:基于Q3公司经营结果超预期,我们上调2023年盈利预测,维持2024/25年盈利预测,我们预计2023-2025年归母净利润4.3/6.1/8亿元(2023年前值为4.1亿元),同增57%/42%/31%,考虑公司陆风盈利优势显著,南方基地前瞻布局有望构建海风竞争优势,给予24年20xPE,目标价13.1元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--泰胜风能(300129),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见泰胜风能(300129),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 中银证券 02/02
    操作:买入
    买入价: 8.04
    预计公司2023-2025年营业收入为47.12/69.95/88.50亿元,归母净利润4.31/6.32/8.85亿元,EPS为0.46/0.68/0.95元,对应PE为17.4/11.9/8.5倍,考虑到公司国内老牌的塔筒厂商的地位,或将充分受益于未来海上及海外风电装机需求的进一步释放,维持买入评级。 评级面临的主要风险 风电装机不及预期;原材料价格波动的风险;产能扩张不及预期;竞争加剧的风险。 【泰胜风能】定增预案公布,控股股东全额认购彰显发展信心

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