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一汽解放(000800):3家机构给予“买入”评级——Q4经营同比向好,规模效应向上贡献

【U财经】2月7日数据显示:3家机构给予一汽解放(000800)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第191。


给予“买入”评级的机构:3家

东吴证券  买入

考虑重卡行业燃气化转型节奏波动带来行业销量预期下修,我们下调公司2023~2025年盈利预期,归属母公司净利润由之前的9.32/11.98/19.71亿元下调为7.52/10.28/17.24亿元,分别同比+104%/+37%/+68%,对应EPS为0.16/0.22/0.37元,对应PE为47/34/21倍。鉴于公司商用车全产业链覆盖,新能源持续发力,业绩有望高增,我们认为公司应该享受更高估值溢价,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

东方财富证券  买入

短期,商用车需求恢复,公司与经销商共同开拓终端市场,2023年有望实现业绩的快速追赶;中长期,公司在新能源、智能化以及出口方面积极布局,看好公司未来转型。考虑到今年重卡行业恢复较好,公司市占率逐步提升,我们上调了公司的盈利预测,预计公司2023-2025年收入分别为544.07、666.74和862.16(原457.15、620.64和792.31)亿元,归母净利润分别为6.38、11.21和17.49(原6.03、8.60和13.24)亿元,对应EPS分别为0.14、0.24和0.38(原0.13、0.19和0.29)元,PE分别为76、43和28倍,维持“增持”评级。 (详见【U财经】--研报原文

财信证券  买入

我们预计2023-2025年公司营收为583.99亿元、694.48亿元、760.78亿元,实现归母净利润6.17亿元、8.72亿元、15.15亿元,对应同比增速为67.74%、41.44%、73.64%,当前股价对应PE分别为68.03倍、48.10倍、27.70倍,对应PB分别为1.76倍、1.75倍、1.72倍。考虑海内外市场开始逐渐恢复,我国深化“一带一路”合作带来的海外市场增量,以及公司对于新能源及智能化领域的全方位布局,短期内公司业绩及利润结构有望随着天然气重卡市场的火热得到优化;中长期来看,公司有望随着未来全球市场新能源及智能化渗透率的提升获得较好的竞争格局,我们看好公司的未来发展,参照同行业公司历史估值中枢给与2023年市净率区间1.8-2.0倍,合理区间为9.3-10.3元,首次覆盖,给出“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见一汽解放(000800),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 东吴证券 01/24
    操作:买入
    买入价: 7.68
    考虑重卡行业燃气化转型节奏波动带来行业销量预期下修,我们下调公司2023~2025年盈利预期,归属母公司净利润由之前的9.32/11.98/19.71亿元下调为7.52/10.28/17.24亿元,分别同比+104%/+37%/+68%,对应EPS为0.16/0.22/0.37元,对应PE为47/34/21倍。鉴于公司商用车全产业链覆盖,新能源持续发力,业绩有望高增,我们认为公司应该享受更高估值溢价,维持“买入”评级。 【一汽解放】2023年业绩预告点评:Q4经营同比向好,规模效应向上贡献
  • 汽车那点事 12/04 11:13
    月趋势:下跌
  • 汽车那点事 12/04 11:13
    估值:10.00
    今年的汽车行情基本上到头了

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