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【游戏】传媒行业第5周观点:苹果Vision Pro应用生态日臻完善,春节档票房有望延续元旦档的超预期表现

原文出处: 天风证券   贡献者:研报专业户

传媒板块周复盘:本周(1月29日-2月2日),申万传媒指数下跌12.09%,同期上证指数下跌6.19%,创业板指下跌7.85%。分子行业看,游戏板块下跌13.78%、影视院线下跌12.61%、广告营销下跌11.41%、出版下跌7.59%。分个股看,涨幅前三分别为中视传媒(+31.82%)、时代出版(+6.87%)、内蒙新华(+6.25%);跌幅前三分别为文投控股(-33.89%)华闻集团(-30.04%)、龙版传媒(-29.80%)。


苹果VisionPro正式发售,应用生态日臻完善。


VisionPro正式发售,应用生态日臻完善。VisionPro于美国东部时间2月2日8时正式上市发售。据苹果透露,苹果专门为Vision Pro新打造了600款应用,用户能够探索超过100万款应用程序。苹果Vision Pro可支持的原生应用主要可分为两类,一类是iOS/iPadOS的移植应用(2D版本),100多万个;另一类就是基于Vision Pro特性的原生应用体验。其中第三方首发应用中包括手游米哈游旗下的《星穹铁道》等。


影视公司陆续发布2023年度业绩预告,春节档预售突破2亿元,建议关注影视板块投资机会Wind数据显示,23年电影市场快速复苏回暖,6家影视公司顺利扭亏为盈。根据猫眼专业版数据,截至2月4日12时30分,2024春节档排映场次已超51.9万场,新片预售总票房突破2亿。其中,《飞驰人生2》《热辣滚烫》《第二十条》位列春节档新片预售票房前三位,均已突破5000万。《熊出没·逆转时空》排名上升至第4。另外大年初一预售票房1.9亿高于去年27%,略低于前年的14%,表现依然稳健。春节档票房有望延续元旦档的超预期表现,看好有影片释放的出品公司、院线公司业绩进一步改善。


2024年进口游戏过审32款,游戏板块有望加速恢复


国家新闻出版署发布2月2日公布了2024年进口网络游戏审批信息,共32款游戏获得版号,包含了备受业界关注的腾讯旗下的《地下城与勇士:起源》(DNF手游),腾讯引进的国行任天堂Switch平台的《星之卡比新星同盟》《太鼓之达人》《新宝可梦随乐拍》、完美世界的《钓鱼:北大西洋》、网易的《歧路旅人:大陆的霸者》等。


投资建议:(1)近期催化方面,苹果Vision Pro正式发售,关注XR等创新内容和形式进一步释放需求,看好供应链价值占比较高及相关软件应用的合作公司。


建议关注:


XR:关注产业链相关布局公司,建议关注:恒信东方、大丰实业、丝路视觉、锋尚文化、恺英网络、盛天网络等;


游戏:2024年进口游戏过审32款,供给驱动行业景气延续,叠加小游戏、AI、mr等潜在催化,建议关注:神州泰岳(与计算机团队联合覆盖)、恺英网络、完美世界、三七互娱、游族网络、吉比特、盛天网络、巨人网络等。


(2)持续看好传媒板块机会,春节档票房有望延续元旦档的超预期表现,关注优质内容催化,此外AI应用竞争持续保持激烈态势,看好AI视频工具加速迭代后影视板块机会。建议关注:?影视:【内容端】看好各公司旗下陆续定档的重点影片集中释放满足及催化观影需求,关注主投主控单片驱动,建议关注:阅文集团、光线传媒、博纳影业、中国电影等。【院线端】受益于下游需求回暖带动业绩复苏,建议关注:上海电影、万达电影、横店影视、幸福蓝海、金逸影视等。【票务平台】建议关注:猫眼娱乐、阿里影业等。


AI:大模型和应用相关标的,建议关注:昆仑万维、汤姆猫、盛天网络、掌趣科技等。(3)出版国企估值重塑,仍是高股息优选。建议关注:中文传媒、中南传媒、中原传媒等


风险提示:宏观经济风险;市场恢复不及预期风险;行业监管变动或导致企业营收下滑风险


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