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【文化传媒】传媒行业深度报告:从微软穿越技术周期看企业发展路径 从创新是核心到新质生产力

原文出处: 华鑫证券   贡献者:研报专业户

投资要点


从微软看A股投资标的


从微软成长,看其穿越PC、移动互联网再到AI时代,我们看到的是微软持续保持伸展,且在领导力端的加持;字节跳动CEO梁汝波2022年也曾提出,保持企业拉升,避免僵化。


从微软的持续迭代能看A股,蓝色光标作为数字营销头部,从4A公司到数字营销,从积极出海到all in AI再到AI first战略迭代,迭代中也有领导力的持续跃升;再看风语筑作为中小民营企业代表,从2G的城镇化红利到城市更新红利,再积极拥抱元宇宙及AI、MR赋能公司数字展览主业,面对新需求、新技术,积极拥抱的同时也在保持企业的持续拉升;(面对每一次技术革新,企业需要保持高效率的执行力,需要领导力的重力加持,而非职业经理人的模式)。同时,万达电影的实控人、董事长、高层管理团队均重新调整后,也有在2024-2025年的主业发展上带来新看点。


中外国家在科技领域的发展已成共识,科技革命带来生产力与生产关系的改变推动产业升级、国力提升,也是新经济发展的至关重要点。


新质生产力下,前瞻谋划未来产业,数字经济有望再发展,与实体经济深度融合,我们认为,AI+MR有望赋能实体经济带来应用边界新拓展。2024年2月,vision pro开箱后,各领域应用持续探索中,从数字营销、直播电商、数字人、文化科普教育、体育赛事健身等领域有望持续赋能。AI应用的持续迭代,也有望带来内容、媒介、营销的新触达、新增量。


风险提示


产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险


新技术应用不及预期的风险、新业务进展不及预期的进展的风险


突发公共卫生事件的风险、宏观经济波动的风险等


8428.11 +4.69% +377.44

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