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【房地产开发】房地产行业周报:上海松绑住房限购,首批地产“白名单”陆续落地

原文出处: 德邦证券   贡献者:研报专业户

投资要点:


市场回顾


2023.1.29-2.2,上证综指数下跌6.19%,沪深300指数下跌4.63%,房地产板块下跌11.52%,房地产板块跑输上证综指5.33个百分点,跑输沪深300指数6.89个百分点。年初至今,上证综指下跌8.23%,沪深300指数下跌7.33%,房地产板块下跌10.71%,房地产板块跑输上证综指2.49个百分点,跑输沪深300指数3.38个百分点。


上周,重点关注的A股地产股浦东金桥、亚通股份涨幅居前,阳光股份、特发服务、中天服务跌幅较大;重点关注的港股地产及代建公司恒大物业、金地商置等涨幅居前;物业股中苏新服务、恒大物业涨幅居前。


数据追踪


上周百大城市土地成交累计同比+15%。上周100大中城市成交住宅土地规划建筑面积292万平方米,累计同比15.07%。其中,一线城市成交住宅土地规划建筑面积37万平方米,二线城市成交住宅土地规划建筑面积82.5万平方米,累计同比+163.4%。


30大中城市商品房销售面积累计同比降幅收窄。上周30大中城市商品房成交196万平方米,累计同比-6%。其中,一线城市商品房成交42万平方米,累计同比-2%,二线城市商品房成交110万平方米,累计同比-9%。


行业动态


上海市优化住房限购政策:1月30日,上海市住房城乡建设管理委员会、上海市房屋管理局联合印发《关于优化本市住房限购政策的通知》,规定自1月31日起,在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民,可在外环以外区域(崇明区除外)限购1套住房,以更好满足居民合理住房需求,促进区域职住平衡、产城融合。


各地方首批地产项目“白名单”持续落地。据新京报数据,2024年1月30日至2月4日,从南宁成为首个发布首批房地产项目“白名单”的城市以来,重庆、成都、哈尔滨、青岛、云南、西安、湖北、天津、大连、长春等省市房地产项目“白名单”出炉,总融资需求已超过3700亿元。


投资建议


1月PSL新增1500亿元,广州、郑州、济南、南京等城市发放城中村改造专项借款,PSL新增+专项价款发放,城中村改造有望提速。建议关注:(1)布局核心城市群且土储质量优质,经营边际安全的开发商与全国品牌房企,如滨江集团、建发股份、华发股份、招商蛇口、建发国际集团、华润置地、保利发展、万科A等;(2)有望受益于城中村改造的开发商,如城建发展、中华企业、城投控股、天健集团、越秀地产等。


风险提示:房地产政策调控效果不及预期;商品房销售复苏不及预期;房地产竣工项目数量不及预期。


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