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海信家电(000921)研报解读--天风证券:推出新一期员工持股计划草案,开启激励常态化

天风证券近期发布了海信家电(000921)研究报告:“【海信家电】推出新一期员工持股计划草案,开启激励常态化”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

公司是央空领域龙头企业,在经营改善背景下央空及白电业务盈利能力持续提升,且后续外销自有品牌收入占比有望不断提升,贡献营收业绩。我们预计23-25年归母净利润为27.9/31.9/36.6亿元(前值30.4/37.9/46.1亿元,考虑到扣除激励摊销费用及新员工持股计划(草案)的业绩目标,略有下调),对应PE为11.5x/10.0x/8.8x,维持“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

公司是央空领域龙头企业,在经营改善背景下央空及白电业务盈利能力持续提升,且后续外销自有品牌收入占比有望不断提升,贡献营收业绩。我们预计23-25年归母净利润为27.9/31.9/36.6亿元(前值30.4/37.9/46.1亿元,考虑到扣除激励摊销费用及新员工持股计划(草案)的业绩目标,略有下调),对应PE为11.5x/10.0x/8.8x。

<研报原文> 天风证券--【海信家电】推出新一期员工持股计划草案,开启激励常态化



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

26.97 -1.93% -0.53
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  • 买入
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  • 国信证券 02/02
    操作:买入
    买入价: 24.45
    上调盈利预测,维持“买入”评级。 考虑到外销较为强劲的增长,参考业绩预告,上调盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润28.0/31.8/36.0亿元(前值为25.0/28.2/30.7亿),同比+95%/+14%/+13%,对应PE=12/10/9x,维持“买入”评级。 【海信家电】2023年业绩预告点评:全年业绩翻倍增长,经营盈利持续提升
  • 信达证券 01/31
    基本面:较好
    在保证空冰洗等传统家电业务优势的同时,公司加大力度推进央空和三电业务发展。23H1,日立中央空调在5万/㎡及以上售价的精装楼盘中的市场占比达到34.9%,目前日立合作的房地产企业达到400多家,与其中180家房地产公司签订了长期战略合作,我们预计未来随着家用中央空调渗透率进一步的提升,公司日立板块收入体量占比有望进一步提升。【海信家电】Q4扣非利润稳健增长,经营改革持续兑现
  • 天风证券 01/31
    操作:买入
    买入价: 25.41
    公司是央空领域龙头企业,在经营改善背景下央空及白电业务盈利能力持续提升,且后续外销自有品牌收入占比有望不断提升,贡献营收业绩。根据公司的业绩预告,我们维持前值不变,预计23-25年归母净利润为27.9/31.9/36.6亿,对应PE为12.6x/11.1x/9.6x,维持“买入”评级。 【海信家电】内外改善齐发力,业绩预告高增
  • 天气巨热无比 01/17 16:20
    基本面:较好
    过去5年始终保持较高分红率,且22年分红率达50%,我们预计高分红率有望持续。若按24年50%分红率测算,对应1月8日收盘价公司股息率约为5.5%,为高成长与高分红俱佳的稀缺标的

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