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02/06 23:45
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天坛生物(600161)研报解读--中国银河:业绩低于预期,期待新产品贡献

中国银河近期发布了天坛生物(600161)研究报告:“【天坛生物】业绩低于预期,期待新产品贡献”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>天坛生物是国内血制品龙头企业,截至2023年,公司拥有单采浆站数量102家(其中包括在营采浆站76家、筹建采浆站26家),预计具备4000-5000吨的血浆处理能力,赶超国际一线血制品公司的业务规模。基于2023年度业绩稳健增长,我们预测2023-2025年归母净利润分别为11.03/14.03/17.51亿元,同比增长25.21%、27.17%和24.80%,对应EPS为0.67/0.85/1.06元,对应PE为44/35/28倍,维持“推荐”评级。

<研报原文> 中国银河--【天坛生物】业绩低于预期,期待新产品贡献



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 开源证券 02/08
    基本面:较好
    天坛生物主营业务为血制品的研究、开发、生产和销售,主营产品包括人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大类14个产品。公司1919年正式成立,1998年在上交所上市,是中国生物下属唯一血制品企业。截至2023H1,公司拥有在营及在建单采血浆站102个,“十四五”期间浆站审批数量有望进一步增加。后续随着子公司三大基地,成都永安、云南基地和兰州基地的建成及逐步投运,公司盈利能力有望逐步提升。【天坛生物】公司首次覆盖报告:血制品行业龙头发展潜力大,盈利能力有望持续提升
  • 开源证券 02/08
    操作:买入
    买入价: 29.44
    2023年9月26日,子公司成都蓉生层析静丙获批上市,具备显著的技术优势。成都蓉生10%的高浓度层析静丙,临床试验的安全性和有效性数据均表现优异,产品用药起效快且不良反应发生率低。具备较好的输液安全性和耐受性,大剂量使用时,能够缩短输液及就诊住院时间,减轻医疗负担。稳定剂配方由糖类升级为氨基酸,不影响糖尿病患者的血糖测定,在既往血栓史,高凝状态、大剂量使用等风险因素存在下,血栓风险更低。我们认为层析静丙有望进一步提高公司盈利能力。 【天坛生物】公司首次覆盖报告:血制品行业龙头发展潜力大,盈利能力有望持续提升
  • 股市风云 46分钟前
    日趋势:下跌
  • 股市风云 47分钟前
    操作:买入
    买入价: --
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