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02/06 22:45
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中材国际(600970)研报解读--国联证券:运维新签增长动能强劲,兼具价值与成长

国联证券近期发布了中材国际(600970)研究报告:“【中材国际】运维新签增长动能强劲,兼具价值与成长”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

公司作为全球水泥产业服务龙头,国际化内涵不断丰富,运维、装备及工程服务“三足鼎立”态势基本形成,业务间互动及各自贡献不断加强。数字化智能化绿色化持续推进引领水泥产业变革进步,公司竞争力持续提升、商业模式不断优化。维持前期盈利预测,预计公司23-25年归母净利润分别为28/32/37亿元,yoy分别+28%/14%/15%。维持公司2024年15倍目标PE,维持目标价18.28元,维持“买入”评级。

趋势预测:涨跌情况(年趋势)

公司作为全球水泥产业服务龙头,国际化内涵不断丰富,运维、装备及工程服务“三足鼎立”态势基本形成,业务间互动及各自贡献不断加强。数字化智能化绿色化持续推进引领水泥产业变革进步,公司竞争力持续提升、商业模式不断优化。维持前期盈利预测,预计公司23-25年归母净利润分别为28/32/37亿元,yoy分别+28%/14%/15%。维持公司2024年15倍目标PE,维持目标价18.28元,维持“买入”评级。

合理估值:18.28元

公司作为全球水泥产业服务龙头,国际化内涵不断丰富,运维、装备及工程服务“三足鼎立”态势基本形成,业务间互动及各自贡献不断加强。数字化智能化绿色化持续推进引领水泥产业变革进步,公司竞争力持续提升、商业模式不断优化。维持前期盈利预测,预计公司23-25年归母净利润分别为28/32/37亿元,yoy分别+28%/14%/15%。维持公司2024年15倍目标PE,维持目标价18.28元,维持“买入”评级。

基本面:较好

公司是中建材集团国际化的“先锋官”(22年公司境外收入占43%),近年持续发挥境外属地化资源、工程建设经验丰富的优势,与集团兄弟单位密切合作,推动集团优势产业出海。近期公司增资中材水泥,是协同集团兄弟单位出海的又一举措,有利于促进公司业务的境外发展,同时公司作为参股股东,享有其境外业务布局潜在收益。前期公司公告提高未来分红指引,按24年分红指引下限计算,现价对应股息率4.3%,价值属性突出。

<研报原文> 国联证券--【中材国际】运维新签增长动能强劲,兼具价值与成长



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国联证券 01/11
    估值:18.28
    公司作为全球水泥产业服务龙头,国际化内涵不断丰富,运维、装备及工程服务“三足鼎立”态势基本形成,业务间互动及各自贡献不断加强。数字化智能化绿色化持续推进引领水泥产业变革进步,公司竞争力持续提升、商业模式不断优化。维持前期盈利预测,预计公司23-25年归母净利润分别为28/32/37亿元,yoy分别+28%/14%/15%。维持公司2024年15倍目标PE,维持目标价18.28元,维持“买入”评级。 【中材国际】运维新签增长动能强劲,兼具价值与成长
  • 国联证券 01/11
    年趋势:上涨
    目标价: 18.28
    公司作为全球水泥产业服务龙头,国际化内涵不断丰富,运维、装备及工程服务“三足鼎立”态势基本形成,业务间互动及各自贡献不断加强。数字化智能化绿色化持续推进引领水泥产业变革进步,公司竞争力持续提升、商业模式不断优化。维持前期盈利预测,预计公司23-25年归母净利润分别为28/32/37亿元,yoy分别+28%/14%/15%。维持公司2024年15倍目标PE,维持目标价18.28元,维持“买入”评级。 【中材国际】运维新签增长动能强劲,兼具价值与成长
  • 国联证券 01/11
    操作:买入
    买入价: 9.94
    公司作为全球水泥产业服务龙头,国际化内涵不断丰富,运维、装备及工程服务“三足鼎立”态势基本形成,业务间互动及各自贡献不断加强。数字化智能化绿色化持续推进引领水泥产业变革进步,公司竞争力持续提升、商业模式不断优化。维持前期盈利预测,预计公司23-25年归母净利润分别为28/32/37亿元,yoy分别+28%/14%/15%。维持公司2024年15倍目标PE,维持目标价18.28元,维持“买入”评级。【中材国际】运维新签增长动能强劲,兼具价值与成长
  • 股市风云 01/11 16:28
    操作:观望
    近期公司增资中材水泥,是协同集团兄弟单位出海的又一举措,有利于促进公司业务的境外发展,同时公司作为参股股东,享有其境外业务布局潜在收益。前期公司公告提高未来分红指引,按24 年分红指引下限计算,现价对应股息率4.3%,价值属性突出。

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