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深信服(300454)基本面分析:8家机构给予“好评”——营收平稳增长,AI布局有望注入长期增长动能

【U财经】2月6日数据显示:8家机构给予深信服(300454)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第137。


给予“好评”的机构:8家

平安证券  较好

根据公司的2023年年度业绩预告,我们调整公司的盈利预测,预计公司2023-2025年的归母净利润分别为1.91亿元(前值为2.27亿元)、3.35亿元(前值为3.10亿元)、4.23亿元(前值为3.91亿元),对应EPS分别为0.45元、0.80元和1.01元,对应1月30日收盘价的PE分别为127.9倍、72.9倍、57.8倍。公司是国内较为领先的ICT厂商,在网络安全、云计算和基础网络等方面都有着较强的竞争力。虽然,近年来受到内外部因素的影响,公司业绩出现一定波动,但公司的核心竞争力依然存在,并且在超融合、AI等领域持续突破,我们依然看好公司的行业地位和中长期发展,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国元证券  较好

深信服收入端实现平稳增长,利润端逐季改善明显,2023年前三季度,公司实现营业收入48.08亿元,同比增长1.28%;公司云化、服务化战略转型持续推进,毛利率不断提升,研发企业级安全GPT,AI赋能安全运营,未来持续成长空间广阔。(详见【U财经】--研报原文

安信证券  较好

深信服作为国内企业级ICT解决方案的提供商,兼具网安和云计算两大业务板块,有望实现安全和云的深度融合,在云化和服务化的战略下取得新的业务增长。我们预计公司2023/24/25年实现营业收入92.27/113.95/140.07亿元,实现归母净利润3.72/5.22/9.86亿元。由于公司尚处于投入期,我们采用PS进行估值。维持买入-A的投资评级,给予6个月目标价177.02元,相当于2023年的8倍动态市销率。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--深信服(300454),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见深信服(300454),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 德邦证券 11/24
    操作:买入
    买入价: 87.85
    公司作为网络安全龙头企业,预计2023年整体业绩逐步修复,降本增效下坚定看好公司未来成长。预计2023-2025年公司收入分别为82.4/97.9/124.2亿元,归母净利润分别为3.2/6.2/10.5亿元,对应EPS为0.77/1.48/2.51元。维持“买入”评级。 【深信服】Citrix退出中国,深信服有望成为客户首选

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