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青岛啤酒(600600)基本面分析:10家机构给予“好评”——百年国货荣光,高端化升级之路行稳致远

【U财经】2月6日数据显示:10家机构给予青岛啤酒(600600)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第66。


给予“好评”的机构:10家

华鑫证券  较好

青岛啤酒为全国性啤酒品牌龙头,主品牌青岛啤酒定位中高端,自创立至今已发展超120年,品牌深入人心,收入占公司比例超6成。公司历经粗放扩张、内涵发展、战略试错等发展时期,现已进入追求高端化的升级阶段,ROE自2016年低点6.4%升至2022年15.3%,盈利能力持续提升。(详见【U财经】--研报原文

首创证券  较好

公司在渠道端巩固和提高基地市场优势地位,强化区域网络建设,同时积极开拓新兴市场,培育快速发展市场,持续推进全系列多渠道产品覆盖。产品端通过打造青岛经典大单品,重塑青岛纯生啤酒年轻时尚化形象,聚焦推进白啤等新主流产品传播推广,有望持续巩固提升中高端产品竞争优势。成本端有望受益于大麦、包材等原材料价格回落,以及销量后续回暖带来公司吨成本压力有望改善。公司未来利润弹性有望实现进一步释放。 (详见【U财经】--研报原文

浙商证券  较好

Q4销量或有望重回增长,成本改善下24年业绩确定性仍强,估值切换下性价比凸显。8月商务部终止对澳麦征收反倾销税和反补贴税,24年原料成本端改善确定性强,叠加啤酒板块结构升级仍在延续,利润弹性有望释放,当前23/24年PE仅为25/21倍,估值具性价比。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--青岛啤酒(600600),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见青岛啤酒(600600),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 华鑫证券 2023/12/11
    素质:较好
    青岛啤酒为全国性啤酒品牌龙头,主品牌青岛啤酒定位中高端,自创立至今已发展超120年,品牌深入人心,收入占公司比例超6成。公司历经粗放扩张、内涵发展、战略试错等发展时期,现已进入追求高端化的升级阶段,ROE自2016年低点6.4%升至2022年15.3%,盈利能力持续提升。【青岛啤酒】公司深度报告:百年国货荣光,高端化升级之路行稳致远
  • 华鑫证券 2023/12/11
    操作:买入
    买入价: 71.65
    短中长期增长逻辑清晰,把握估值底部区域的布局机会。公司品牌、产品、渠道的竞争优势稳固,长逻辑高端化确定性强,中期看关厂提效与成本价格下降有望释放业绩弹性,短期看外部环境如有恢复预期的话基本面优化可期,我们预计公司2023-2025年EPS为3.27/3.93/4.50元,当前市值对应PE为22/18/16,给与买入评级。 【青岛啤酒】公司深度报告:百年国货荣光,高端化升级之路行稳致远
  • 投资本质 2023/12/13 11:19
    素质:中等
  • 投资本质 2023/12/13 11:19
    操作:卖出
    卖出价: 71.27

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