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立高食品(300973)基本面分析:11家机构给予“好评”——多重费用拖累业绩,经营改革持续深化

【U财经】2月6日数据显示:11家机构给予立高食品(300973)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第47。


给予“好评”的机构:11家

国海证券  较好

公司Q4收入增速环比放缓,我们认为主要系2023年烘焙行业呈现弱复苏,预计流通渠道Q4仍面临下游需求压力,同时商超具有一定基数效应。公司2023年发力餐饮大B,大B客户往往具有较长的新品验证周期,且通常年底推新进程放缓,但我们认为随着公司餐饮客户持续开拓,后续大客户新品上市,餐饮渠道成长值得期待。(详见【U财经】--研报原文

国金证券  较好

展望2024年,公司餐饮渠道低基数下有望维持高速增长,商超渠道有望通过新品推广带来增量,流通渠道在稀奶油360PRO等大单品的带动下以及终端饼店的修复下预计边际好转。(详见【U财经】--研报原文

信达证券  较好

展望2024年,稀奶油新品仍有望继续放量,同时重要餐饮客户取得突破,营收有望持续保持快速增长。此外,公司通过加强采购管理及议价、优化仓储物流布局、严格预算管理及营销费用把控等多项举措,2024年经营效率有望进一步提高。我们预计公司23-25年EPS分别为0.56/1.93/2.64元,对应PE分别为69.37/20.07/14.72倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--立高食品(300973),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见立高食品(300973),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

35.40 -0.65% -0.23
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 国海证券 02/01
    操作:买入
    买入价: 34.37
    考虑到公司提前终止实施了2021年股票期权激励计划,本次激励计划终止后对原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用在2023Q4全部加速提取,同时由于业务拓展,2023Q4形成2800万元存货跌价损失。根据业绩预告,我们下调公司2023-2025年EPS分别至0.54元,1.45元和1.96元,对应PE分别为64X/24X/18X,维持”增持”评级。 【立高食品】点评报告:多重费用拖累业绩,经营改革持续深化
  • 国海证券 02/01
    基本面:较好
    公司Q4收入增速环比放缓,我们认为主要系2023年烘焙行业呈现弱复苏,预计流通渠道Q4仍面临下游需求压力,同时商超具有一定基数效应。公司2023年发力餐饮大B,大B客户往往具有较长的新品验证周期,且通常年底推新进程放缓,但我们认为随着公司餐饮客户持续开拓,后续大客户新品上市,餐饮渠道成长值得期待。【立高食品】点评报告:多重费用拖累业绩,经营改革持续深化
  • 国金证券 01/31
    操作:买入
    买入价: 36.13
    2024年预计需求端依旧呈现弱复苏态势,叠加公司新品推广仍需要投放部分费用,我们下调了23-25年盈利预测,预计公司23-25年归母净利为1.00/2.86/3.85亿元,同比-30%/+186%/+34%。对应EPS为0.59/1.69/2.27元,对应PE为65/23/17X,维持“买入”评级。 【立高食品】利润短期承压,静待费效改善
  • 天气巨热无比 11/17 14:04
    操作:观望持有

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