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天味食品(603317)基本面分析:14家机构给予“好评”——业绩符合预期,BC端齐发力

【U财经】2月6日数据显示:14家机构给予天味食品(603317)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第20。


给予“好评”的机构:14家

华鑫证券  较好

公司作为复调龙头企业,具备一定先发优势,随着中小B端业务持续开发与细分场景的新品放量,公司综合竞争力将进一步提升。根据业绩快报,我们预计2023-2025年EPS为0.42/0.54/0.70元,当前股价对应PE分别为27/21/16倍。(详见【U财经】--研报原文

民生证券  较好

看好复调赛道景气度,B&C双轮驱动公司稳健成长。目前复调赛道仍受益于渗透率&集中度双提升,公司在复调C端领域深耕多年,品牌、渠道优势显著。产品维度,公司坚持大单品战略,酸菜鱼调料、手工火锅底料两大单品的销售额占比逐年提升,此外,公司产品矩阵阶梯式贡献增量,公司四季度已推出第三代厚火锅底料、零添加系列不辣汤,24年预计补齐不辣汤和厚火锅产品矩阵,以及持续开发地域特色风味的复调。23年公司已通过并购食萃食品,补齐中小B渠道&产品&供应链短板。公司多元渠道布局初步完成,B&C双轮驱动公司稳健成长。我们预计公司2023-2025年营收分别为31.49/37.04/43.59亿元,同比增长17.0%/17.6%/17.7%,归母净利润分别为4.48/5.56/6.90亿元,同比增长31.2%/24.0%/24.1%,当前市值对应PE分别为27/22/18x,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国金证券  较好

渠道方面,坚持深化C端优势,收购食萃进攻小B、赋能大红袍发力大B,24年有望释放B端潜力。产品方面,强化牛油底料+酸菜鱼大单品组合,贴近消费需求推广零添加产品。大单品引领下,有望带动其他品类动销提升。复调经历前期混战后逐步出清,目前份额向头部集中,看好公司作为龙头受益。 预计公司23-25年净利润为4.5/5.5/6.6亿元,同比+31%/22%/20%,对应PE分别为27x/22x/19x,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--天味食品(603317),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见天味食品(603317),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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