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中炬高新(600872)估值分析:5家机构认为“低估”——共振行业发展,治理结构持续优化提升未来预期

【U财经】2月6日数据显示:5家机构认为中炬高新(600872)“低估”,在【U财经】--U股票--机构--低估榜中排名第29。


认为“低估”的机构:5家

华福证券  估值:33.55元

预计公司2023-2025年归母净利润将达到-10.7/7.5/8.5亿元,三年分别同比-81%/+170%/+13%。考虑外部需求回暖及原料成本回落,叠加公司治理结构优化,公司基本面有望迎来改善。因而,我们给予公司2024年35倍PE,对应目标价33.55元/股,首次覆盖给予公司“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

太平洋  估值:36.4元

公司内部管理纷争问题已经解决,盈利水平也有所改善,我们预计2023-2025年公司收入分别为53.9/60.4/69.5亿元,同比+1%/+12%/+15%,考虑到工业联合诉讼影响,今年预计仍将预提负债,我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为-9.8/8.2/9.3亿元,对应PE分别为-27/32/28倍。剔除非主业影响,预计2023-2025年美味鲜归母净利润分别为6.7/7.6/8.7亿元,同比+15%/+13%/15%,对应主业PE为38/34/29倍。我们按照2024年整体业绩给35倍PE,对应目标价为36.4元,维持“增持”评级。 (详见【U财经】--研报原文

安信证券  估值:43.44元

我们认为公司有望在新一届高管带领和赋能下理顺组织架构,重回正常经营轨道并制定前瞻性目标指引,推动美味鲜业务增长动能持续释放。我们预计公司2023-2025年的收入分别为55.5/62.9/69.5亿元,净利润分别为6.9/8.5/9.9亿元,维持买入-A的投资评级,6个月目标价为43.44元,相当于2024年40x的动态市盈率。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--中炬高新(600872),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见中炬高新(600872),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

24.61 -1.64% -0.41
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
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  • 卖出
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  • 民生证券 02/02
    操作:买入
    买入价: 21.81
    改革成效逐步显现,餐饮渠道&全国化拓展可期。短期来看,新管理层就位后,公司积极有序推进内部改革,24年公司主业成长有望提速。3年维度来看,餐饮渠道&全国区域拓展驱动公司内生性成长,外延并购有望贡献增量,公司三年“再造厨邦”愿景清晰。产品端,公司将持续聚焦明星产品,完善产品矩阵;渠道端,公司有望加强经销商分级管理&扶持。此外,员工&股权激励/地产业务剥离/战投引入等事项预计逐步推进。我们预计公司2023-2025年公司营收分别为52.55/59.08/66.52亿元,同比-1.6%/+12.4%/+12.6%,归母净利润分别为16.88/6.97/8.44亿元,同比扭亏/-58.7%/+21.2%,当前市值对应PE分别为10/25/20X,维持“推荐”评级。 【中炬高新】2023年业绩预告点评:诉讼和解增厚利润,改革蓄力中长期发展
  • 民生证券 02/02
    基本面:较好
    改革成效逐步显现,餐饮渠道&全国化拓展可期。短期来看,新管理层就位后,公司积极有序推进内部改革,24年公司主业成长有望提速。3年维度来看,餐饮渠道&全国区域拓展驱动公司内生性成长,外延并购有望贡献增量,公司三年“再造厨邦”愿景清晰。产品端,公司将持续聚焦明星产品,完善产品矩阵;渠道端,公司有望加强经销商分级管理&扶持。此外,员工&股权激励/地产业务剥离/战投引入等事项预计逐步推进。我们预计公司2023-2025年公司营收分别为52.55/59.08/66.52亿元,同比-1.6%/+12.4%/+12.6%,归母净利润分别为16.88/6.97/8.44亿元,同比扭亏/-58.7%/+21.2%,当前市值对应PE分别为10/25/20X,维持“推荐”评级。 【中炬高新】2023年业绩预告点评:诉讼和解增厚利润,改革蓄力中长期发展
  • 东吴证券 02/01
    操作:买入
    买入价: 21.97
    23年公司业绩略低于预期,我们下调公司23-25年收入预期为52/60/69亿元(此前预期为55/63/72亿元),同比-2%/+14%/+15%,调整23-25年归母净利润预期为15.7/7.7/9.8亿元(此前预期为6.7/8.5/10.2亿元),同比+365%/-51%/+27%,其中美味鲜归母净利润分别为5.59/7.6/9.7亿元,同比+2.3%/+36%/+28%。我们预计公司归母净利润对应24-25年PE分别为22/18x,估值位于公司历史低位,维持“买入”评级。 【中炬高新】2023年业绩预告点评:费用前置拖累23年业绩,24年有望轻装上阵
  • 抓牛股 01/12 17:06
    操作:买入
    买入价: 26.30
    新管理层组建后,预计$中炬高新(SH600872)$ 未来目标有望高于行业平均增速,未来实现高质量发展。结合调味品行业特性,借鉴快消品打法思路,提高管理管理效率,公司市占率与盈利水平仍有较大提升空间

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