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招商银行(600036)估值分析:6家机构认为“低估”——业绩稳健无忧,笑迎政策东风

【U财经】2月6日数据显示:6家机构认为招商银行(600036)“低估”,在【U财经】--U股票--机构--低估榜中排名第9。


认为“低估”的机构:6家

华福证券  估值:40.52元

由于企业和居民信贷需求的恢复慢于预期,因此调整2023-2025年预期营收为3392/3454/3797亿元(前值3467/3673/4035亿元)。随着宏观经济的恢复,地产支持政策出台,公司基本面或加速恢复,根据历史估值法,截至2024年1月21日,PB值低于0.9,近两年PB平均值为1.12,我们认为估值有望回升,给予公司2024年目标PB1倍,对应目标价40.52元,维持给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  估值:41.25元

考虑到资本市场表现尚需修复以及信贷有效需求依旧不足,我们下调公司2023-2025年营业收入至分别为3480.01、3691.22、3964.98亿元(原值为3688.13、4065.14、4397.16亿元),同比增速分别为0.93%、6.07%、7.42%,3年CAGR为4.77%;归母净利润分别为1486.38、1612.25、1759.89亿元(原值为1535.43、1746.16、1944.14亿元),同比增速分别为7.70%、8.47%、9.16%,3年CAGR为8.44%。鉴于公司财富管理优势依旧显著,我们给予公司2024年1倍PB,目标价41.25元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

安信证券  估值:44.53元

我们预计公司2023年营收增速为-1.29%,利润增速为6.90%,给予买入-A的投资评级,6个月目标价为44.53元,相当于2023年1.2XPB。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--招商银行(600036),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见招商银行(600036),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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