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扬农化工(600486):3家机构给予“买入”评级——农药龙头穿越周期,优创项目再添新动能

【U财经】2月6日数据显示:3家机构给予扬农化工(600486)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第197。


给予“买入”评级的机构:3家

首创证券  买入

预计公司2023-2025年归母净利润分别为15.4/18.83/21.32亿元,EPS分别为3.79/4.64/5.25元,对应PE分别为17/14/12倍。公司是菊酯类杀虫剂龙头企业,并具备全产业链配套优势,公司坚持农药产品仿创结合,研发优势突出,公司优嘉四期第二阶段有望今年释放,增量可期,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

太平洋  买入

扬农化工是国内领先的原药和制剂生产商,优创项目等在建项目稳步推进,将给公司未来的持续较快发展提供支撑,预计公司2023/2024/2025年EPS分别为3.76元、4.45元、5.38元,当前市值对应PE17X、15X和12X,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  买入

我们预计公司2023-25年营业收入分别为121/148/165亿元,同比增速分别为-24%/22%/12%,归母净利润分别为15/19/24亿元,同比增速分别为-16%/29%/24%,EPS分别为3.70/4.79/5.92元/股,3年CAGR为10%。鉴于公司为国内拟除虫菊酯龙头,一体化优势明显并积极扩张,并参考可比公司2024年平均PE为18倍,我们给予公司2024年18倍PE,目标价86元,首次覆盖,给予为“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见扬农化工(600486),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 首创证券 2023/12/08
    操作:买入
    买入价: 62.93
    预计公司2023-2025年归母净利润分别为15.4/18.83/21.32亿元,EPS分别为3.79/4.64/5.25元,对应PE分别为17/14/12倍。公司是菊酯类杀虫剂龙头企业,并具备全产业链配套优势,公司坚持农药产品仿创结合,研发优势突出,公司优嘉四期第二阶段有望今年释放,增量可期,维持“买入”评级。 【扬农化工】公司深度报告:农药龙头穿越周期,优创项目再添新动能
  • 首创证券 2023/12/08
    素质:较好
    预计公司2023-2025年归母净利润分别为15.4/18.83/21.32亿元,EPS分别为3.79/4.64/5.25元,对应PE分别为17/14/12倍。公司是菊酯类杀虫剂龙头企业,并具备全产业链配套优势,公司坚持农药产品仿创结合,研发优势突出,公司优嘉四期第二阶段有望今年释放,增量可期,维持“买入”评级。 【扬农化工】公司深度报告:农药龙头穿越周期,优创项目再添新动能
  • 股市风云 01/02 17:05
    基本面:较好
    农药龙头
  • 股市风云 01/02 17:05
    估值:66.00
    近年来公司“优嘉”项目持续放量,在补充公司优势品种产能的同时,积极拓展新型农药品种,为公司业绩稳步增长持续注入动能,公司近十年归母净利润复合增长率为25%。

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