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昆药集团(600422):3家机构给予“买入”评级——华润三九入主掌舵,“慢病+国药”核心两翼促新生

【U财经】2月6日数据显示:3家机构给予昆药集团(600422)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第197。


给予“买入”评级的机构:3家

开源证券  买入

公司以成为“银发健康第一股”为战略目标,以“慢病管理+精品国药”为两大核心业务的发展思路。在三七产业方面,纵横拓展三七产业链布局,打造以“血塞通软胶囊”为代表的血塞通系列产品矩阵,形成“黄金单品+品类集群”的产品梯度,多角度挖掘市场需求,构筑慢病管理平台。在昆中药方面,重点围绕昆中药品牌IP打造以参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒、香砂平胃颗粒等为核心的强单品,并培育具有高增长潜力的第二梯队产品,形成集群丰富且有梯度的精品国药平台。同时,昆药集团未来将携手华润三九,着力在创新研发管线、营销渠道拓展等方面为两大核心品牌业务提供助力,构建长期发展竞争优势。 (详见【U财经】--研报原文

东吴证券  买入

我们看好三九在渠道以及品牌塑造上对昆药集团的赋能,同时我们看好解决同业竞争后昆药集团在三七产业链上的发展前景以及昆中药作为640余年历史老字号在新时代的品牌重塑,我们预计公司2023-2025年工业板块收入有望实现20%+增速,同时净利率也有望提升,归母净利润为5.35/6.94/8.55亿元,当前股价对应PE为31/24/19倍,首次覆盖,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华安证券  买入

我们维持盈利预测不变,预计公司2023~2025年收入分别91.19/100.87/110.90亿元,分别同比增长10.1%/10.6%/9.9%,归母净利润分别为6.15/7.52/9.18亿元,分别同比增长60.5%/22.3%/22.1%,对应估值为27X/22X/18X。维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


给予“观望”评级的机构:1家

西南证券  观望

鉴于强品牌与品种优势与华润入主带来治理改善,预计2023-2025年公司收入复合增长率为11.5%,归母净利润复合增长率为35%,对应2023-2025年归母净利润分别为5.5亿元、7.3亿元和9.4亿元,建议保持关注。(详见【U财经】--研报原文


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

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  • 开源证券 01/24
    基本面:较好
    公司以成为“银发健康第一股”为战略目标,以“慢病管理+精品国药”为两大核心业务的发展思路。在三七产业方面,纵横拓展三七产业链布局,打造以“血塞通软胶囊”为代表的血塞通系列产品矩阵,形成“黄金单品+品类集群”的产品梯度,多角度挖掘市场需求,构筑慢病管理平台。在昆中药方面,重点围绕昆中药品牌IP打造以参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒、香砂平胃颗粒等为核心的强单品,并培育具有高增长潜力的第二梯队产品,形成集群丰富且有梯度的精品国药平台。同时,昆药集团未来将携手华润三九,着力在创新研发管线、营销渠道拓展等方面为两大核心品牌业务提供助力,构建长期发展竞争优势。【昆药集团】公司首次覆盖报告:华润三九入主掌舵,“慢病+国药”核心两翼促新生
  • 开源证券 01/24
    操作:买入
    买入价: 18.31
    公司以成为“银发健康第一股”为战略目标,以“慢病管理+精品国药”为两大核心业务的发展思路。在三七产业方面,纵横拓展三七产业链布局,打造以“血塞通软胶囊”为代表的血塞通系列产品矩阵,形成“黄金单品+品类集群”的产品梯度,多角度挖掘市场需求,构筑慢病管理平台。在昆中药方面,重点围绕昆中药品牌IP打造以参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒、香砂平胃颗粒等为核心的强单品,并培育具有高增长潜力的第二梯队产品,形成集群丰富且有梯度的精品国药平台。同时,昆药集团未来将携手华润三九,着力在创新研发管线、营销渠道拓展等方面为两大核心品牌业务提供助力,构建长期发展竞争优势。 【昆药集团】公司首次覆盖报告:华润三九入主掌舵,“慢病+国药”核心两翼促新生
  • 天气巨热无比 01/25 16:39
    基本面:较好
    华润三九入主昆药集团,迎来全新的发展机遇。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.83/6.40/7.58亿元,EPS为0.64/0.84/1.00元,当前股价对应PE为28.6/21.6/18.2倍,未来慢病管理及精品国药业务成长空间大

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