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广汇能源(600256):5家机构给予“买入”评级——煤&气价格回调拖累业绩,马朗投产贡献可期

【U财经】2月6日数据显示:5家机构给予广汇能源(600256)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第74。


给予“买入”评级的机构:5家

国海证券  买入

结合公司业绩预告披露,我们对公司盈利预测进行调整,预计公司2023-2025年归母净利润分别为56.1/65.8/74.0亿元,同比-51%/+17%/+13%,EPS分别为0.85/1.00/1.13元,对应当前股价PE为8.25/7.04/6.26倍。公司规划于2025年末马朗煤矿(2500万吨/年)、东部矿区(2000万吨/年)达产,产能空间提升大,天然气启东码头项目不断建成,预计2025年后周转能力或将达到1000万吨/年,双主业规模稳步扩张,公司未来成长空间可期,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

海通国际  买入

考虑天然气价格的下跌,我们预计公司2023~2025年归母净利润分别为54.88亿元、77.79亿元、92.25亿元,EPS分别为0.84元、1.18元、1.41元(原为0.89、1.21、1.43元),按照2023年EPS以及10倍PE(不变),对应目标价8.40元(原为8.90元,-6%),维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文

开源证券  买入

广汇能源发布2023年年度业绩预告。2023年公司预计实现归母净利润53-56.2亿元,同比下降50.4%至53.3%;2023年公司非经常性损益约300万元(主要包括取得政府资助、资产报废损失等),扣非后归母净利润为52.97-56.17亿元,同比下降49.3%至52.2%。单季度来看,结合前三季度业绩表现,2023Q4公司预计实现归母净利润4.5-7.7亿元,环比-38.4%至+5.5%。2023年公司煤炭及天然气业务量增价跌,叠加年内生产装置检修给煤化工生产造成扰动,甲醇、煤基油品销量同比下滑。结合业绩预告,我们下调2023-2025年公司盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润为55.6/77.5/90.3(前值分别为60.3/82.8/94.1)亿元,同比分别-51%/+39.5%/+16.5%;EPS分别为0.85/1.18/1.38元,对应当前股价PE分别为8.9/6.4/5.5倍。随着煤炭和天然气售价逐步回归合理区间,价格层面对公司业绩的反映将更加合理,且考虑到公司高股息(按分红承诺每股不低于0.7元)具备可持续性,以及马朗煤矿有望复产催化,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--广汇能源(600256),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见广汇能源(600256),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国海证券 01/31
    操作:买入
    买入价: 7.05
    结合公司业绩预告披露,我们对公司盈利预测进行调整,预计公司2023-2025年归母净利润分别为56.1/65.8/74.0亿元,同比-51%/+17%/+13%,EPS分别为0.85/1.00/1.13元,对应当前股价PE为8.25/7.04/6.26倍。公司规划于2025年末马朗煤矿(2500万吨/年)、东部矿区(2000万吨/年)达产,产能空间提升大,天然气启东码头项目不断建成,预计2025年后周转能力或将达到1000万吨/年,双主业规模稳步扩张,公司未来成长空间可期,维持“买入”评级。 【广汇能源】2023年年度业绩预告点评报告:煤&气价格回调拖累业绩,马朗投产贡献可期
  • 国海证券 01/31
    基本面:较好
    结合公司业绩预告披露,我们对公司盈利预测进行调整,预计公司2023-2025年归母净利润分别为56.1/65.8/74.0亿元,同比-51%/+17%/+13%,EPS分别为0.85/1.00/1.13元,对应当前股价PE为8.25/7.04/6.26倍。公司规划于2025年末马朗煤矿(2500万吨/年)、东部矿区(2000万吨/年)达产,产能空间提升大,天然气启东码头项目不断建成,预计2025年后周转能力或将达到1000万吨/年,双主业规模稳步扩张,公司未来成长空间可期。【广汇能源】2023年年度业绩预告点评报告:煤&气价格回调拖累业绩,马朗投产贡献可期
  • 开源证券 01/30
    基本面:较好
    未来公司主业经营增量可期,高分红可持续性具备业绩支撑。(1)马朗煤矿复产催化:马朗煤矿项目配套设施建设工作已完成,需办理补全必要的手续后才能正式投入生产,当前马朗煤矿手续办理正加速推进,2024年一季度有望重新生产贡献增量,其复产亦将成为公司业绩弹性释放关键催化因素。(2)斋桑油气项目钻井工作加速推进:2024年公司获得30万吨原油非国营贸易进口允许量,预计未来公司钻井工作将全面加快,2024年公司计划部署5-10个井组,开钻40-50口新井,计划年内建成30-50万吨的产能,未来三年左右预计建成300万吨的大型油田。(3)高分红具备可持续性:考虑到2023年公司盈利及折旧情况,公司有望实现每股不低于0.7元的分红承诺,且随着未来公司盈利能力的进一步提升,公司高分红有望延续。【广汇能源】公司信息更新报告:2023煤炭&天然气量增价跌,关注马朗矿复产催化
  • 股市风云 02/01 17:14
    基本面:较好
    马朗投产贡献可期
  • 股市风云 02/01 17:13
    估值:7.50
    双主业规模稳步扩张,公司未来成长空间可期

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