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芒果超媒(300413):11家机构给予“买入”评级——各项指标持续向好符合预期,24年爆款内容可期

【U财经】2月6日数据显示:11家机构给予芒果超媒(300413)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第5。


给予“买入”评级的机构:11家

德邦证券  买入

根据23年业绩预告,我们调整公司盈利预测,预计2023-2025年,公司营业收入为144.69/165.37/181.40亿元,同比5.6%/14.3%/9.7%;归母净利润36.90/22.29/25.04亿元,同比102.2%/-39.6%/12.3%。公司因税收政策变化带来的影响已基本落地,且我们认为已基本反映到股价。展望未来,公司24年优质片单丰富,内容供给充足,会员与运营商业务有望维持增长态势,平台广告收入有望随宏观经济复苏持续恢复。此外,公司有多重边际变化:1)与抖音合作短剧领域,长短视频合作丰富内容矩阵;2)芒果XR虚拟棚正式投入使用,将改变传统的制作模式与拍摄手法,为内容制作降本增效;3)海外业务蓬勃发展,芒果TV国际APP,5年来海外用户高速增长,覆盖全球超195个国家与地区,下载量超1.4亿。我们看好公司主业的稳健增长,以及各项变化带来的积极影响,因此维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

财信证券  买入

公司作为国资背景的视频行业龙头,综艺制作及播出表现遥遥领先,剧集领域也正在全力加速补短板,未来有望带动用户规模持续增长。未来,随着宏观经济复苏及广告主投放需求恢复,公司广告收入有望迎来修复性增长。不考虑适用所得税率会计调整对2023年非经常性损益的影响,但考虑自2024年起将开始征收企业所得税,我们预计公司2023年/2024年/2025年营收143.25亿元/152.36亿元/161.63亿元,归母净利润20.20亿元/17.70亿元/18.62亿元,EPS分别为1.08元/0.95元/1.00元,对应PE分别为21.51倍/24.54倍/23.32倍。维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  买入

我们预测公司2023-2025年营业收入分别为143.22/166.69/187.66亿元,同比增速为4.50%/16.39%/12.58%,3年CAGR为11.05%,归母净利润分别为35.75/23.16/25.01亿元,同比增速分别为95.92%/-35.21%/7.95%,EPS分别为1.91/1.24/1.34元/股,3年CAGR为11.07%。DCF绝对估值法测得公司每股价值32.32元,可比公司2024年平均PE15.59倍,鉴于公司拥有较强的变现能力和较好的成长性,综合绝对估值法和相对估值法,我们给予公司2024年25倍PE,目标价30.96元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--芒果超媒(300413),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见芒果超媒(300413),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

23.32 -6.04% -1.50
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  • 德邦证券 02/01
    操作:买入
    买入价: 21.40
    根据23年业绩预告,我们调整公司盈利预测,预计2023-2025年,公司营业收入为144.69/165.37/181.40亿元,同比5.6%/14.3%/9.7%;归母净利润36.90/22.29/25.04亿元,同比102.2%/-39.6%/12.3%。公司因税收政策变化带来的影响已基本落地,且我们认为已基本反映到股价。展望未来,公司24年优质片单丰富,内容供给充足,会员与运营商业务有望维持增长态势,平台广告收入有望随宏观经济复苏持续恢复。此外,公司有多重边际变化:1)与抖音合作短剧领域,长短视频合作丰富内容矩阵;2)芒果XR虚拟棚正式投入使用,将改变传统的制作模式与拍摄手法,为内容制作降本增效;3)海外业务蓬勃发展,芒果TV国际APP,5年来海外用户高速增长,覆盖全球超195个国家与地区,下载量超1.4亿。我们看好公司主业的稳健增长,以及各项变化带来的积极影响,因此维持“买入”评级。 【芒果超媒】业绩预告点评:各项指标持续向好符合预期,24年爆款内容可期
  • 天气巨热无比 01/24 15:17
    基本面:中等
    2023年会员数持续新增且广告收入降幅收窄,单季度广告收入实现增长,作为融媒体头部,在内容常态供给的规模优势下叠加AI赋能内容且携手抖音微短剧合作,均有望推动2024年广告收入从回暖到新增

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