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神州泰岳(300002)研报解读--开源证券:2023业绩大增,验证游戏长生命周期

开源证券近期发布了神州泰岳(300002)研究报告:“【神州泰岳】公司信息更新报告:2023业绩大增,验证游戏长生命周期”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

2023年业绩超预期,新老游戏有望继续驱动业绩增长,维持“买入”评级公司发布2023年度业绩预告,预计2023年实现归母净利润8.3-9.3亿元(同比+53.17%至+71.62%),实现扣非归母净利润7.7-8.7亿元(同比+73.03%至+95.51%)。预计2023Q4实现归母净利润2.67-3.67亿元(同比+67.92%至+130.82%),实现扣非归母净利润2.33-3.33亿元(同比+108.04%至197.32%)。公司2023年业绩增长主要系《AgeofOrigins》(《旭日之城》)流水创新高以及《WarandOrder》(《战火与秩序》)保持较高流水所致。基于公司业绩预告和产品表现,我们上调2023-2025年盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为8.83/10.07/11.36(前值为7.47/9.42/11.27)亿元,对应EPS分别为0.45/0.51/0.58元,当前股价对应PE分别为18.1/15.9/14.1倍,我们看好公司新游戏上线表现与智能催收业务增长潜力,维持“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

公司2023年业绩增长主要系《AgeofOrigins》(《旭日之城》)流水创新高以及《WarandOrder》(《战火与秩序》)保持较高流水所致。基于公司业绩预告和产品表现,我们上调2023-2025年盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为8.83/10.07/11.36(前值为7.47/9.42/11.27)亿元,对应EPS分别为0.45/0.51/0.58元,当前股价对应PE分别为18.1/15.9/14.1倍,我们看好公司新游戏上线表现与智能催收业务增长潜力。

<研报原文> 开源证券--【神州泰岳】公司信息更新报告:2023业绩大增,验证游戏长生命周期



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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