微信扫码登录
自选
APP下载
扫一扫,下载
02/06 00:45
0 0

宇通客车(600066)研报解读--国联证券:规模效应和产品结构优化,四季度业绩超预期

国联证券近期发布了宇通客车(600066)研究报告:“【宇通客车】规模效应和产品结构优化,四季度业绩超预期”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

我们预计公司2023-2025年营业收入分别为276.1、333.9、418.2亿元,同比增速分别为26.64%、20.96%、25.24%,,归母净利润分别为17.6、25.2、32.1亿元,同比增速分别为131.4%、43.7%、27.1%,EPS分别为0.79、1.14、1.45元/股,3年CAGR为61.67%。鉴于公司长期成长性较好+持续高分红能力,参照可比公司估值,我们给予公司2024年18倍PE,目标价20.52元,给予“买入”评级。

趋势预测:涨跌情况(年趋势)

我们预计公司2023-2025年营业收入分别为276.1、333.9、418.2亿元,同比增速分别为26.64%、20.96%、25.24%,,归母净利润分别为17.6、25.2、32.1亿元,同比增速分别为131.4%、43.7%、27.1%,EPS分别为0.79、1.14、1.45元/股,3年CAGR为61.67%。鉴于公司长期成长性较好+持续高分红能力,参照可比公司估值,我们给予公司2024年18倍PE,目标价20.52元

合理估值:20.52元

我们预计公司2023-2025年营业收入分别为276.1、333.9、418.2亿元,同比增速分别为26.64%、20.96%、25.24%,,归母净利润分别为17.6、25.2、32.1亿元,同比增速分别为131.4%、43.7%、27.1%,EPS分别为0.79、1.14、1.45元/股,3年CAGR为61.67%。鉴于公司长期成长性较好+持续高分红能力,参照可比公司估值,我们给予公司2024年18倍PE,目标价20.52元,给予“买入”评级。

基本面:较好

我们预计公司2023-2025年营业收入分别为276.1、333.9、418.2亿元,同比增速分别为26.64%、20.96%、25.24%,,归母净利润分别为17.6、25.2、32.1亿元,同比增速分别为131.4%、43.7%、27.1%,EPS分别为0.79、1.14、1.45元/股,3年CAGR为61.67%。鉴于公司长期成长性较好+持续高分红能力,参照可比公司估值,我们给予公司2024年18倍PE,目标价20.52元。

<研报原文> 国联证券--【宇通客车】规模效应和产品结构优化,四季度业绩超预期



【延伸】

【U财经】提供了宇通客车(600066)更多机构/个人分析,以及综合分析总结。详见宇通客车(600066),一键提交你的分析后即可查看

【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析,详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

17.33 +3.15% +0.53
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 东吴证券 02/05
    操作:买入
    买入价: 15.11
    我们维持公司2023~2025年营业收入为267/347/414亿元,同比+23%/+30%/+19%,归母净利润为16.5/24.4/30.4亿元,同比+117%/+48%/+24%,对应EPS为0.8/1.1/1.4元,对应PE为20/14/11倍。公司为高股息标的,维持“买入”评级。 【宇通客车】高景气度持续,1月产销数据超预期!
  • 股市风云 02/07 16:25
    操作:观望持有
    国内公交车迎来新一轮换车周期,2024 年有望实现销量复苏

请点击右上角的【...】按钮

选择【浏览器】打开

×