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鼎泰高科(301377)研报解读--中航证券:PCB钻针基本盘稳固,数控刀具与设备外销有望放量

中航证券近期发布了鼎泰高科(301377)研究报告:“【鼎泰高科】PCB钻针基本盘稳固,数控刀具与设备外销有望放量”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

展望未来,随着数控刀具、功能性膜、设备等产品放量,公司业绩弹性有望释放。预计公司2023-25年实现营收13.09亿元/17.11亿元/21.40亿元,归母净利润2.45亿元/3.25亿元/4.27亿元,当前股价对应市盈率为36X/27X/21X,首次覆盖,给予“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:中等

公司是一家专业为PCB、数控精密机件等领域的企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案的供应商,主要产品包括钻针、铣刀、刷磨轮、数控刀具、PCB刀具、自动化设备、功能性膜产品等。2023年前三季度,公司实现营收9.27亿元,同比增长1.91%,归母净利润1.69亿元,同比增长0.24%;其中Q3单季度营收3.4亿元、归母净利润0.63亿元,同环比均有增长,主要得益于三季度开工率提升、高端钻针收入占比提升及内部降本增效进展良好,其中膜产品同比增长略超预期。展望未来,随着数控刀具、功能性膜、设备等产品放量,公司业绩弹性有望释放。

<研报原文> 中航证券--【鼎泰高科】PCB钻针基本盘稳固,数控刀具与设备外销有望放量



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 上海证券 01/19
    操作:买入
    买入价: 19.50
    公司是全球PCB钻针龙头企业,通过产品结构优化以及高端钻针产能开拓,不断强化核心竞争力,同时公司积极开展功能性膜产品、数控刀具以及自动化设备的多元化业务布局,未来具备较大发展潜力。我们预计2023-2025年公司实现营收分别为12.8/17.2/21.4亿元,同比增长4.7%/34.7%/24.4%;实现归母净利润2.4/3.2/4.1元,同比增长8.7%/31.6%/27.7%,当前股价对应23-25年估值分别为34/26/20倍。首次覆盖,给予“买入”评级。 【鼎泰高科】鼎泰高科首次覆盖报告:PCB钻针领军企业,多业务布局打开未来成长空间
  • 上海证券 01/19
    基本面:较好
    公司是全球PCB钻针龙头企业,通过产品结构优化以及高端钻针产能开拓,不断强化核心竞争力,同时公司积极开展功能性膜产品、数控刀具以及自动化设备的多元化业务布局,未来具备较大发展潜力。我们预计2023-2025年公司实现营收分别为12.8/17.2/21.4亿元,同比增长4.7%/34.7%/24.4%;实现归母净利润2.4/3.2/4.1元,同比增长8.7%/31.6%/27.7%,当前股价对应23-25年估值分别为34/26/20倍。首次覆盖,给予“买入”评级。 【鼎泰高科】鼎泰高科首次覆盖报告:PCB钻针领军企业,多业务布局打开未来成长空间

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