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02/05 23:45
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长安汽车(000625)研报解读--民生证券:2023新能源表现亮眼 2024加速发力智驾

民生证券近期发布了长安汽车(000625)研究报告:“【长安汽车】系列点评二:2023新能源表现亮眼 2024加速发力智驾”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>我们看好公司电动智能转型,叠加华为智能化赋能,维持盈利预测,预计2023-2025年收入分别为1,553/1,830/2,086亿元,归母净利润分别为120.3/99.4/122.2亿元(2023年归母净利包括因控股深蓝产生的50.2亿元非经常收益),EPS分别为1.21/1.00/1.23元,对应2024年1月9日14.81元/股的收盘价,PE分别为12/15/12倍,维持“推荐”评级。

<研报原文> 民生证券--【长安汽车】系列点评二:2023新能源表现亮眼 2024加速发力智驾



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

14.67 +6.15% +0.85
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  • 东海证券 02/21
    操作:买入
    买入价: --
    预计2023-2025年公司归母净利润114.36/102.74/126.20亿元,对应EPS1.15/1.04/1.27元,对应PE为11/13/10倍,首次覆盖,给予“买入”评级。 【长安汽车】公司深度报告:固本焕新耀“民族智惠”,扬帆海外展自主雄心
  • 东吴证券 02/08
    基本面:较好
    启源&深蓝&阿维塔品牌强势,电动智能化/全球化步伐加速推进。新车维度,1月8日,阿维塔11鸿蒙版智享升级款正式上市,华为加持技术提高长安智驾水平,全系标配三颗激光雷达,可实现不依赖高精度地图的智驾NCA,覆盖全国300+城市,高速城区泊车全覆盖。1月10日,长安汽车于泰国曼谷举办首批深蓝DEEPALL07和DEEPALS07车主交付仪式,长安汽车正式启动泰国市场全面交付。展望未来,深蓝品牌全新硬派越野以及启源品牌中高端E系列CD701陆续上市,进一步丰富长安自主新能源产品矩阵,推动品牌高端化。【长安汽车】1月销量同比+63%,铸就2024年开门红
  • 东吴证券 02/08
    操作:买入
    买入价: 13.35
    公司启源&深蓝&阿维塔品牌强势,电动智能化/全球化步伐加速推进。我们维持长安汽车2023~2025年归母净利润为109/93/116亿元,对应EPS为1.10/0.93/1.17元/股,对应PE为17/21/16倍,维持长安汽车“买入”评级。 【长安汽车】1月销量同比+63%,铸就2024年开门红
  • 天气巨热无比 01/15 16:27
    基本面:较好
    在泰国布局的全球“右舵生产基地”将在2024年实现投产,首期产能10万辆,二期将增至20万辆。公司预计到2024年完成东盟和欧洲两大重点区域市场的进入,全球化思路清晰、步伐坚定,优质产品有望打开长期增长空间。
  • 汽车那点事 01/15 10:58
    操作:买入
    买入价: 14.97
    15以下买了,打个底仓

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