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02/05 22:45
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盛美上海(688082)研报解读--群益证券:2023年营收端快速成长,2024年展望良好

群益证券近期发布了盛美上海(688082)研究报告:“【盛美上海】2023年营收端快速成长,2024年展望良好”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

展望未来,除深耕清洗设备外,公司积极扩大半导体设备领域的产品组合,相继推出电镀设备、抛铜设备、先进封装湿法设备、立式炉管设备等。幷且在前道涂胶显影Track设备、PECVD等核心设备领域也积极布局,为后续业绩增长构建新的增长点。同时,预计中国大陆持续扩大半导体制造产能,公司作为国内清洗设备领域的龙头,将持续收益于国内晶圆厂扩产需求的增长。我们预计公司2023-2025年实现净利润8.5亿元、11亿元和14.8亿元,YOY分别增长27%、31%和34%,EPS分别为1.94元、2.53和3.39元,目前股价对应2023-25年PE分别为49倍、37倍和28倍,公司作为领先的半导体清洗设备厂商,估值尚未完全反应未来成长空间,给予买进的评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

公司发布年度经营情况,2023年营收端增长27%-48%,同时预计2024年实现营收50亿元-58亿元。公司业绩符合预期。得益于国内半导体设备市场需求增长、公司在清洗设备领域竞争优势的提升以及不断开拓新的半导体设备产品,其业绩具备持续快速增长潜力。

<研报原文> 群益证券--【盛美上海】2023年营收端快速成长,2024年展望良好



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

85.38 -1.07% -0.92
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  • 买入
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  • 卖出
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  • 中邮证券 01/25
    操作:买入
    买入价: 90.30
    我们预计公司2023/2024/2025年分别实现收入40.07/54.92/65.90亿元,实现归母净利润分别为9.04/11.87/14.82亿元,当前股价对应2023-2025年PE分别为44倍、33倍、27倍,维持“买入”评级 【盛美上海】24年营收指引高增长
  • 华金证券 01/15
    操作:买入
    买入价: 96.00
    鉴于公司各类设备研发和导入进度顺利,海外市场拓展收获颇丰,我们调整对公司原有的业绩预测,预计2023年至2025年营业收入由原来的38.01/48.70/59.60亿元调整为40.00/54.00/65.01亿元,增速分别为39.2%/35.0%/20.4%;归母净利润由原来的7.99/10.09/12.04亿元调整为8.87/11.22/14.22亿元,增速分别为32.7%/26.5%/26.7%;对应PE分别为47.4/37.5/29.6倍。公司深耕清洗设备领域,积极完善产品线布局,受益于半导体设备国产化及先进封装发展带动“中道设备”需求增加。持续推荐,维持“增持”评级。 【盛美上海】2024年营收有望延续增长,多产品线布局成效显
  • 群益证券 01/10
    操作:买入
    买入价: 94.00
    展望未来,除深耕清洗设备外,公司积极扩大半导体设备领域的产品组合,相继推出电镀设备、抛铜设备、先进封装湿法设备、立式炉管设备等。幷且在前道涂胶显影Track设备、PECVD等核心设备领域也积极布局,为后续业绩增长构建新的增长点。同时,预计中国大陆持续扩大半导体制造产能,公司作为国内清洗设备领域的龙头,将持续收益于国内晶圆厂扩产需求的增长。我们预计公司2023-2025年实现净利润8.5亿元、11亿元和14.8亿元,YOY分别增长27%、31%和34%,EPS分别为1.94元、2.53和3.39元,目前股价对应2023-25年PE分别为49倍、37倍和28倍,公司作为领先的半导体清洗设备厂商,估值尚未完全反应未来成长空间,给予买进的评级。 【盛美上海】2023年营收端快速成长,2024年展望良好

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