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长安汽车(000625)研报解读--东吴证券:自主销量高增,多品牌新车驱动2024继续向上

东吴证券近期发布了长安汽车(000625)研究报告:“【长安汽车】自主销量高增,多品牌新车驱动2024继续向上”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

公司全年自主销量高增,乘用车领域表现尤其靓丽。我们维持长安汽车2023~2025年归母净利润为109/93/116亿元,对应EPS为1.10/0.93/1.17元,对应PE为17/21/16倍,维持长安汽车“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

展望2024年,以电动智能转型和全球化为目标,多品牌合力驱动发展。以启源/深蓝/阿维塔三大品牌为抓手,2024年公司将持续推出多款全新车型,利用华为智能化技术深度赋能提升产品市场竞争力,借助电动智能行业红利实现国内崛起。海外市场方面,2023年公司合计出口23.6万辆,占自主销量11%,2024年在海纳百川计划指导下,完善海外不同地区产品导入、产能以及渠道建设,加速全球化进程。长安福特也将加速亚太区产品导入和林肯高端品牌切入,力争市占率稳定。

<研报原文> 东吴证券--【长安汽车】自主销量高增,多品牌新车驱动2024继续向上



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 东海证券 02/21
    操作:买入
    买入价: --
    预计2023-2025年公司归母净利润114.36/102.74/126.20亿元,对应EPS1.15/1.04/1.27元,对应PE为11/13/10倍,首次覆盖,给予“买入”评级。 【长安汽车】公司深度报告:固本焕新耀“民族智惠”,扬帆海外展自主雄心
  • 东吴证券 02/08
    基本面:较好
    启源&深蓝&阿维塔品牌强势,电动智能化/全球化步伐加速推进。新车维度,1月8日,阿维塔11鸿蒙版智享升级款正式上市,华为加持技术提高长安智驾水平,全系标配三颗激光雷达,可实现不依赖高精度地图的智驾NCA,覆盖全国300+城市,高速城区泊车全覆盖。1月10日,长安汽车于泰国曼谷举办首批深蓝DEEPALL07和DEEPALS07车主交付仪式,长安汽车正式启动泰国市场全面交付。展望未来,深蓝品牌全新硬派越野以及启源品牌中高端E系列CD701陆续上市,进一步丰富长安自主新能源产品矩阵,推动品牌高端化。【长安汽车】1月销量同比+63%,铸就2024年开门红
  • 东吴证券 02/08
    操作:买入
    买入价: 13.35
    公司启源&深蓝&阿维塔品牌强势,电动智能化/全球化步伐加速推进。我们维持长安汽车2023~2025年归母净利润为109/93/116亿元,对应EPS为1.10/0.93/1.17元/股,对应PE为17/21/16倍,维持长安汽车“买入”评级。 【长安汽车】1月销量同比+63%,铸就2024年开门红
  • 天气巨热无比 01/15 16:27
    基本面:较好
    在泰国布局的全球“右舵生产基地”将在2024年实现投产,首期产能10万辆,二期将增至20万辆。公司预计到2024年完成东盟和欧洲两大重点区域市场的进入,全球化思路清晰、步伐坚定,优质产品有望打开长期增长空间。
  • 汽车那点事 01/15 10:58
    操作:买入
    买入价: 14.97
    15以下买了,打个底仓

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