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美畅股份(300861)基本面分析:7家机构给予“好评”——价格竞争加剧盈利加剧下滑,成本优势显著市占率有望回升

【U财经】2月5日数据显示:7家机构给予美畅股份(300861)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第191。


给予“好评”的机构:7家

东吴证券  较好

公司成本优势明显、价格竞争叠加钨丝母线自供率上行龙头市占率有望回升。公司较二三线友商相比金刚线断线率低4-5%,整体成本较友商低10-15%,成本优势明显。钨丝母线产能2023年9-10月投产,随产能爬坡及成材率提升,预计2024H2可自供钨丝母线100万公里/月,2024年行业价格竞争下叠加公司钨丝母线产能释放自供率提升,整体市占率有望回升,公司目标将市占率由2023年40%+提升至50%+。(详见【U财经】--研报原文

首创证券  较好

公司西安产业园重点打造金刚线、智能制造与装备及研发中心三个项目,目前一期两栋层厂房的建设基本完成,进展顺利。产品竞争力上,钨丝金刚线切割性能优于碳钢金刚线,公司积极投身钨丝领域,子公司陕西美畅钨材料有限公司重点聚焦钨丝母线品质打磨和性能研究,目前规划钨丝基材产能100万公里/月,预计11月底后产量释放提升,进一步巩固行业龙头、创新领衔地位。(详见【U财经】--研报原文

东兴证券  较好

我们预计公司2023-2025年归属于母公司净利润分别为18.97亿元、25.91亿和32.28亿元,对应EPS分别为3.95元、5.40元和6.73元。当前股价对应PE值分别为10.3倍、7.6倍和6.1倍。考虑公司作为金刚线龙头,规模、成本和技术等综合优势仍在不断地提升当中,引领行业发展,能够和光伏行业同发展,维持公司“强烈推荐”的投资评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--美畅股份(300861),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见美畅股份(300861),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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