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【通信设备】通信行业行业周报●通信行业:英伟达AI新品领跑行业,运营商年报算力发展超预期

原文出处: 中国银河   贡献者:研报专业户

核心观点(2024年3月18日-2024年3月24日):


一周通信板块指数上涨,数据中心铜线、数据中心等子板块相关标的表现较好。本周上证指数跌幅为0.22%;深证成指跌幅为0.49%;创业板指数跌幅为0.79%;一级行业指数中,通信板块涨幅为1.77%。通信板块个股中,上涨、维持和下跌的个股占比分别为74.81%、1.53%和23.66%。进一步划分子板块来看,一周中数据中心铜线、数据中心子板块相关标的表现较好,板块涨幅分别为40.26%、15.80%。


英伟达发布AI新品推动计算进步,通信行业展现持续增长与转型态势。


英伟达在GTC2024大会上发布了多款领先的产品和技术,Blackwell GPU以其卓越的性能和创新的设计引人注目,采用了台积电4纳米工艺和NVLink5.0连接技术,显著提升了AI计算能力,为大模型训练和推理提供了强大支持。而GB200则是一款集成了两个Blackwell GPU和一个Arm-Grace CPU的超级芯片,通过超低功耗芯片互连技术实现了性能的大幅提升。此外,英伟达还发布了Quantum-X800InfiniBand和Spectrum-X800以太网交换机,实现了端到端800GB/s吞吐量的网络平台,加速了AI网络的高速化趋势。这些新品的发布不仅推动了AI计算技术的进步,还为数据中心、AI服务器和液冷市场带来了新的增长机遇。运营商方面,2月份的运营数据显示,中国移动、中国电信、中国联通的5G套餐用户数分别累计达8.01亿户、3.24亿户、2.66亿户。同时,中国移动和中国联通发布了2023年的业绩报告,显示公司营业收入和归母净利润均有所增长。中国移动计划逐步提升股东回报,而中国联通在资本开支上有所调整,将有利于现金流水平的提升和股东回报的增加。主设备商方面,华为在2024年的中国合作伙伴大会上聚焦“因聚而生,数智有为”主题,通过与伙伴深化合作助力客户把握转型机遇。华为的战略是“一个深耕、两个扩张”,并针对不同市场制定差异化战略。与此同时,中兴通讯在PON CPE领域发挥着领先作用,其发货量在全球位居首位,市场份额达34.3%,进一步彰显了其在行业中的领先地位。总体来看,英伟达在AI计算领域的创新产品和技术展示了其领先地位,而运营商和主设备商的数据和发展趋势则表明了通信行业的持续增长和转型,展示了通信行业在技术和商业模式上的不断演进,为未来的发展奠定了坚实基础。


投资建议:优选子行业景气度边际改善优质标的。数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下,数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级,通信+新基建板块有望预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏,催化光模块、温控节能等需求进一步增长。5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点,高景气度结合低估值是选股重点方向,建议关注:


数字经济新基建:ICT相关标的天孚通信(300394),中际旭创(300308),华工科技(000988)等;应用板块:卫星互联网华测导航(300627)、工业物联网映翰通(688080)等;看好算力网络基建+数据要素新空间的通信运营商:中国移动(A+H),中国电信(A+H),中国联通(A+H)。


风险提示:AIGC应用推广不及预期的风险;国内外政策和技术摩擦的不确定性风险;5G规模化商用推进不及预期的风险等。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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